Обзор рынка нефтепродуктов РФ icon

Обзор рынка нефтепродуктов РФ









Скачать 157.7 Kb.
НазваниеОбзор рынка нефтепродуктов РФ
Размер157.7 Kb.
ТипДокументы
ОБЗОР РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ РФ.



Методы работы на рынке.


C начала 90-х годов, ситуация на рынке нефтепродуктообеспечения во многом определяется деятельностью крупных вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК).

При упразднении Госкомнефтепродукта СССР начался процесс активного создания в различных регионах РФ ВИНК. В их состав были включены региональные предприятия нефтепродуктообеспечения с сетью автозаправочных станций. Привлекательность регионов определялась местоположением нефтеперерабатывающих предприятий и нефтепроводов, а также концентрацией потребителей – промышленных предприятий, имеющих возможности оплаты «живыми» деньгами. В 1996-1999 годах одним из дополнительных инструментов влияния на рынки сбыта стали соглашения ВИНК с региональными администрациями. Более чем половина субъектов Российской Федерации заключили подобного рода соглашения. В результате сложилась ситуация, когда отдельные нефтяные компании, по сути определяли обстановку на рынке отдельных регионов через привязку остальных хозяйствующих субъектов к своей инфраструктуре хранения и сбыта нефтепродуктов, что не могло не сказаться на состоянии оптового и розничного рынка нефтепродуктов.

В целом оптовое звено рынка нефти и нефтепродуктов в период до 1999 года можно охарактеризовать как регионально-монопольное, так как в соответствующих регионах доминировала, как правило, только одна ВИНК. Монополизация рынка осуществлялась через оптовое звено, а в ряде случаев – через использование транспортной инфраструктуры. Вместе с тем была достаточно высока конкуренция в розничной сети. Однако в условиях ценового кризиса 1999 года независимые продавцы нефтепродуктов были поставлены нефтяными компаниями в условия товарного дефицита требованием о приобретении только крупных партий продукции на условиях полной предоплаты. Вследствие чего, независимые продавцы вынуждены были покупать продукцию по завышенным ценам, что отражалось на уровне цен в розничной торговле. В свою очередь предприятия нефтепродуктообеспечения ориентировались на устанавливаемые таким образом рыночные цены. Во многих случаях в работе независимых продавцов наблюдались перебои, а доля ВИНК в розничной торговле существенно возрастала. Соответственно, изменялись и показатели концентрации на оптовом рынке в пользу ВИНК. Продажа нефтепродуктов в рамках ВИНК часто организовывалась через цепочки собственных компаний-посредников, что создавало условия игры на повышение оптовых и розничных цен, в том числе путем создания искусственного дефицита, вне зависимости от реального состояния товарного рынка. Другой важной причиной перебоев с обеспечением внутреннего рынка нефтепродуктами в рассматриваемый период стал рост мировых цен на нефть, что стимулировало нефтяные компании к увеличению экспортных поставок в ущерб внутреннему рынку.

С 2000 года условия работы на оптовом и розничном рынке нефтепродуктов изменились. Устойчиво формируется тенденция создания олигопольных рынков, где основную долю на рынке занимают две-три нефтяные компании, каждая из которых может не подпадать под формальные признаки доминирования. Однако очевидно, что такая «дружественная» конкуренция» негативно сказывается на независимых конкурентах и потребителях.

Необходимо также отметить, что ВИНК, безусловно, остаются доминирующими хозяйствующими субъектами на рынке оказания услуг по хранению нефтепродуктов и нефтепереработке. Отмечается затрудненность доступа хозяйствующих субъектов к нефтехранилищам, а малые и средние предприятия нефтяного сектора не имеют доступа к мощностям нефтеперерабатывающих заводов, входящих в структуру ВИНК.

Продукция, предлагаемая конкурирующими компаниями клиентам в целом однородна, поэтому основными факторами успеха является своевременность поставок и цена.


Основные характеристики отрасли.

Общее число предприятий нефтяной отрасли и нефтехимической промышленности превышает 8 тысяч (из них крупных и средних – около 800).

Однако, несмотря на значительное число компаний, занятых в нефтяной сфере, отличительной характеристикой отрасли, является высокая концентрация бизнеса. Средневзвешенный коэффициент концентрации, отражающий долю 4 крупнейших компаний в подотраслях (с учетом «вклада» в суммарный объем производства по отрасли) составляет 52,82%.

Предприятия нефтяной отрасли и нефтехимической промышленности располагают мощными производственными ресурсами. Предприятия отрасли широко представлены в рейтинге двухсот крупнейших промышленных предприятий России «Эксперт-200».

Насущными проблемами развития нефтепереработки являются высокие транспортные тарифы, диспаритет цен на нефтепродукты на внутреннем и внешнем рынках. Серьезным препятствием для оздоровления рыночной конкуренции является низкий уровень доступа малых и средних нефтеперерабатывающих предприятий к услугам по переработке нефти на крупных предприятиях, как правило, входящих в состав вертикально -интегрированных структур. Нефтеперерабатывающие заводы не принимают небольшие объемы нефти малых компаний по давальческой схеме, а для обеспечения рентабельности нефтепереработки необходимы долговременные поставки в размере не менее 50 тыс. тонн нефти в месяц. Такие результаты могут быть достигнуты только в случае консолидации объемов добываемой нефти несколькими хозяйствующими субъектами. Однако, по мнению Минэнерго РФ, консолидацию небольших объемов нефти усложняет существующая схема грузопотоков, которая не позволяет производить запланированные поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы в направлении, совпадающем со схемой технологических грузопотоков. Для решения этой проблемы необходимо осуществлять замену нефти одних грузоотправителей на нефть других, либо консолидировать нефть, чтобы иметь возможность поставлять ее в одном направлении. По мнению МАП РФ, консолидация нефти может осуществляться на торговых площадках бирж в процессе торгов, что позволит поддерживать независимых участников рынка.

В целом оптовое звено рынка нефти и нефтепродуктов типизируется как регионально-монопольное, так как в соответствующих регионах страны бесспорно доминирующее положение занимает, как правило, одна из вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Монополизация рынка осуществляется через оптовое звено (нефтепродуктохранилища), а также в ряде случаев через транспортную инфраструктуру.

Одновременно очень небольшое количество нефтяных компаний может успешно конкурировать на мировых рынках из-за незначительных по мировым масштабам объемов хозяйственного оборота.

Масляный сегмент нефтяной отрасли находится далеко позади мировых грандов по производству масел. Все отечественные производители работают на старом изношенном оборудовании, построенном еще в советские времена. На сегодняшний день в Российской Федерации практически не выпускаются синтетические базовые масла, служащие основой для производства синтетических моторных масел.

В РФ ежегодно производится около 2,5-2,6 млн. тонн масел. Практически весь объем – это минеральные масла, которые выпускают 12 НПЗ, имеющие в своем составе масляные производства, а также несколько маслозаводов. Почти 20% продукции экспортируется, причем в основном на экспорт идут базовые масла. Из всего разнообразия смазочных материалов около 45% выпускаемых объемов приходится на моторные масла, а с учетом импорта их доля в общем, потреблении составляет примерно 55-60%. Динамика изменения объемов производства масел в России приводится в таблице №1.

Таблица №1. Производство смазочных масел в РФ в млн. тонн

2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год (прогноз)

2481,2

2572,8

2518,2

2530

2606,5



Более значительный рост физических объемов производства смазочных масел в России, по мнению экспертов, маловероятен. Современные машины и механизмы экономнее расходуют масла, что несколько сдерживает рост их производства.

В Россию импортируется не более 12-14% от общероссийского объема потребления масел, однако импорт составляют высококачественные сорта моторных масел – минеральных, полусинтетических и синтетических, с которыми отечественная продукция даже не конкурирует.

«Рядовые» сорта моторных масел (около 90% от общего объема российского производства), как правило, реализуются наливом и имеют достаточно широкий круг постоянных потребителей – крупные предприятия, автохозяйства с большегрузными автомобилями, Министерство обороны, сельское хозяйство и т.д.

Структура производства масел в РФ приводится в диаграмме №1.


Диаграмма №1. Виды масел, производимых в России.



Конкурентная среда.

Крупнейшими производителем масел является «ЛУКОЙЛ», на долю которого приходится около 42% всего отечественного производства.

«ТНК-ВР», «ЮКОС», «Башнефтехимзаводы» до 2001 года занимали примерно равные сегменты в производстве масел по 12-13% каждый. В 2002 году «ТНК-ВР» после приобретения «Орскнефтеоргсинтеза» и почти двукратного увеличения объемов выпуска масел на этом НПЗ довела свою долю на рынке до 18%. И в ближайшей перспективе, после разделения с «Сибнефтью» активов «ЮКОСа», может еще увеличить свою нишу. В свою очередь «Башнефтехимзавозды» почти вдвое снизили объемы выпуска масел и по итогам 2002 года занимали всего 7% рынка.

«Масляные» площади всех без исключения НПЗ были построены еще во времена СССР и в подавляющем большинстве морально и физически устарели. Производственный потенциал российских НПЗ на 99% представлен процессами экстракционного выделения масел (фенолом, фурфуролом и т.п.), поэтому такие важнейшие характеристики потребительских свойств, как индекс вязкости масел и содержание в них серы, в решающей степени зависят от состава поступающей на завод нефти.

Сырьем для большинства НПЗ служит «трубопроводная смесь Urals, в связи с чем, по мнению экспертов, базовые масла имеют, в сущности, общее для всех удовлетворительное качество. До лета 2003 года несколько особняком стояли два "лукойловских" завода «Пермнефтеоргсинтез» и «Волгограднефтепереработка», «сидящие» на нефтепроводе Холмогоры – Клин», по которому ранее транспортировалась легкая малосернистая сибирская нефть. По данным «ЛУКОЙЛа», это позволяло компании получать масла на 5-7% дешевле по сравнению с аналогичными сортами моторных масел (в первую очередь дизельных) большинства других компаний. После того, как по нефтепроводу «Холмогоры – Клин» пошла смесь Urals, лишь продукция Омского НПЗ («Сибнефть»), до сих пор работающего на легких сибирских нефтях, сохранила преимущество.

Конкурентоспособность российских нефтепродуктов на европейском рынке находится на низком уровне. Основной объем вырабатываемых на российских предприятиях нефтепродуктов не соответствует европейским стандартам. В основном на экспорт поставляются дизельные топлива низкого (по европейским меркам) качества по содержанию серы (0,2 и выше), топочный мазут, базовые масла, прямогонный бензин, вакуумный газойль и другие, относительно дешевые продукты.

Перспективы развития масляного производства в большинстве отечественных компаний связывают с повышением качества вырабатываемой продукции. Повышение качества масел в свою очередь имеет два направления, и оба представляют собой практически непаханое поле для российских производителей.

Первое направление – это улучшение качества базового масла за счет внедрения на НПЗ гидрогенизационных процессов и, в частности, процессов каталитического гидрокрекинга и гидроизомеризации продуктов вакуумной перегонки. Масло после гидрокрекинга содержит намного больше изопарафинов и не имеет вредных примесей в виде серы и азота, а главное, его качество уже не зависит от состава сырой нефти.

Второе направление – создание собственных современных мощностей по производству присадок, стоимость которых составляет основную часть цены масла (до 60-70%), хотя доля в объеме готового продукта не превышает 15% (обычно 5 –12%). Российские заводы выпускают в год около 90 тысяч тонн присадок, при потребности рынка в 110-120 тысяч тонн. При этом присадки для высококачественных масел в России практически не выпускаются, отечественные присадки пригодны только для масел низкого и среднего качества. Исключение составляет Новокуйбышевский завод масел и присадок («ЮКОС»), который освоил отечественную присадку Дерсол-300.

Российские компании предпринимают попытки наладить на своих мощностях производство лицензионных присадок, в частности «ЛУКОЙЛ» ведет переговоры с Chevron Oronite о создании совместного предприятия в Волгограде. Однако перспективность данного проекта оценивается экспертами, как невысокая.

На фоне решения проблем улучшения качества масел, многие НПЗ налаживают или уже наладили выпуск фасованной высокорентабельной продукции, которая поступает в продажу под брендом компании-производителя.

По данным «ЛУКОЙЛА», масла в объеме всех выпускаемых компанией нефтепродуктов составляют 4%, в то время как в стоимостном выражении на них приходится 8,5% выручки. При этом фасованные масла «с брендом», как сказали в компании, продавать в 2,5 -3 раза выгоднее, чем наливом.

На сегодняшний день в России из отечественных производителей лишь «ЛУКОЙЛ», ТНК-ВР и «ЮКОС» обзавелись собственным брендом. Пока лидирует «ЛУКОЙЛ», по оценке которого его доля на общероссийском рынке фасованных высококачественных масел 50%.

Разработанная «ЛУКОЙЛом» программа развития масляного производства предполагает к 2005 году увеличить ежегодное производство масел до 1,3 млн. тонн и довести долю своих фасованных масел на рынке до 60%.

Эта программа также предусматривает производство, фасовку и сбыт масел в странах ближнего и дальнего зарубежья с использованием базовых масел. Которые выпускаются «лукойловскими» НПЗ в России. В первую очередь внимание обращено на Украину с ее весьма емким рынком. Компания уже больше года ведет переговоры о создании совместного предприятия с Бердянским ОАО «Азовские масла и смазки» («Азмол»). «ЛУКОЙЛ» готов инвестировать в модернизацию масляного производства на «Азмоле» до 4 млн. $ с тем, чтобы на основе базовых лукойловских масел выпускать здесь до 65 тыс. тонн наливных и 2,5 тыс. тонн фасованных масел в год, что составит 16-18% Украинского рынка. Кроме того, в планах «ЛУКОЙЛа» значится создание подобного производства в Болгарии.

Также «ЛУКОЙЛ» первым добился признания соответствия своей продукции стандартам качества по API и ACEA, затратив на международное признание около 1млн $. В результате лукойловские масла получили допуск Volkswagen AG, DaimlerCrysler, BMW Group, Porsche AG.

ТНК, создав в 2000 году совместное предприятие с Техасо на базе Рязанского НПЗ, увеличила за это время объем продаж масел под брендом ТНК в мелкой пластиковой таре в 7 раз, в бочках, которые также «брендуют» - в 4 раза. Этот помогло рязанской продукции занять 10% общероссийского рынка моторных масел и 15% московского, где наиболее сильна конкуренция со стороны импортной продукции. В планах компании – довести свою долю на российском рынке масел до 30%.

Фасованные масла «ЮКОСа» - бренд «U-Tech» появились на рынке лишь в 2002 году, но уже сейчас сегмент, который занимает «ЮКОС» на фасованном рынке масел составляет около 10% . В течение 5 лет компания намерена вложить 50 млн. $ в совершенствование масляных технологий на Ангарской НКХ, с тем, чтобы довести качество продукции до европейских стандартов.

Остальная доля рынка фасованных масел – около 30% - приходится на импортную продукцию.

Головной болью для производителей брендов являются подделки. Причем доля фальсификатов в отдельных регионах РФ достигает 40%. Как следствие, компаниям приходится совершенствовать не только качество масел, но также упаковку и защиту своей продукции. Практически на всех «масляных» НПЗ построены или строятся автоматические линии по производству канистр и бочек из пластика, причем их формы очень трудновоспроизводимы в кустарных условиях. Каждая «фасовка» снабжается этикеткой с несколькими степенями защиты.

Достаточно «проблемной зоной» на российском рынке масел является сегмент синтетических масел. Базовое синтетическое масло – продукция химического производства, имеющая отдаленное отношение к нефтепереработке: в ее производстве в подавляющем большинстве случаев используются полиальфаолефины. Сырьем для которых, служат децены и непредельные линейные углеводороды – родственники этилена.

Ежегодная потребность российского рынка в синтетических и полусинтетических маслах оценивается в 75 тыс. тонн, из которых порядка 40 тыс. тонн приходятся на нужды Минобороны. На сегодня единственный отечественный производитель синтетической «базы» - Волгоградский НПЗ, где имеется небольшая установка мощностью лишь 20 тыс. тонн в год, которые полностью забирают военные.

Заводы «ЛУКОЙЛа», ТНК-ВР и «ЮКОСа» выпускают синтетические моторные масла, но все они изготовляются из импортной «базы».

В настоящее время производство в России собственных синтетических базовых масел для выпуска потребительской продукции налаживает «Татнефть». Совместно с «Нижнекамскнефтехимом» компания создала ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехимойл» (74% принадлежат «Татнефти», 26 – «Нижнекамскнефтехиму»), которое контролирует комплекс мероприятий по производству синтетических масел. Мощность первой очереди составит –10 тыс. тонн синтетических базовых масел в год. Всего же планируется производить 60 тыс. тонн синтетических и полусинтетических масел в год. Сырье на Нижнекамский завод синтетических масел будет поступать с завода олигомеров, входящего в состав «Нижнекамскнефтехима».

Предполагаемая стоимость Нижнекамской синтетической основы составит 1,7-1,8 тыс. $ за тонну, против 2,2-2.3 тыс. $ за тонну импортной основы. При таком запасе ценовой прочности нижнекамская «синтетика» способна занять заметную нишу среди «масляных» гигантов на российском рынке.

Динамика изменения рынка смазочных масел в России приводится в таблице №2..

Таблица №2. Динамика рынка смазочных масел.

Определение рынка

Размер (2003)г, млн. тонн

(Оценка)

Размер (2004)г, млн. тонн

(Прогноз)

Темпы роста в среднем за год (2004г.- в млн. тонн и в %)

Рынок смазочных масел

2530

2606,5

+76,5 млн./тонн

+ 3,024%



Перспективы рынка в 2004 году. Тенденции и изменения в структуре рынка.


Важным фактором, оказывающим влияние на состояние внутреннего рынка РФ, как показала статистика наблюдений за рынком в течение многих лет, стал фактор, который для удобства можно назвать так: «уровень мировых цен на сырую нефть». Средневзвешенные значения вычисляются через нефтяные биржи, а высокая цена на нефть «подтягивает» вверх и цены на продукты ее переработки, в первую очередь мазут и дизельное топливо (половина производимого объема которых экспортируется из РФ). Система работает следующим образом: при резком повышении цен на нефтепродукты и нефть, российские компании стремятся «вылить» на экспорт больше нефти и нефтепродуктов при этом потребности внутреннего рынка в расчет не берутся. Как следствие на внутреннем рынке вырастает цена на нефть (ее стало меньше). Затем дорогую нефть «заводят» на переработку, при этом выходящие нефтепродукты также дорожают, экспортируемые объемы уже нефтепродуктов оголяют рынок и ситуация приводит к росту цен. При анализе колебаний мировых цен на нефть за год, решений правительства по регулировке таможенных пошлин и динамики индексов цен внутреннего рынка выявляется очевидная корреляция между ними. Причем временной лаг при резком росте или падении цен на нефть обычно составляет от 10 до 14 дней.

Внутренний рынок нефтепродуктов растет отнюдь не быстрыми темпами. Радует только увеличение парка частных автомобилей, что приводит в больших городах к росту в секторе розничных продаж ГСМ.

В 2003 году Россия вышла на 1-ое место по производству нефти, обогнав Саудовскую Аравию. Сложная политика маневрирования, которую правительство вело в прошедшем году, позволила оказывать существенное влияние на мировой нефтяной рынок. Идейная поддержка ОПЕК и нежелание в нее вступать, обещания стабильных поставок нефти в США и Китай, развитие каспийских и шельфовых проектов – вот основные «карты» в мировой нефтяной игре, которые использовала Россия.

В 2004 году, по мнению Замминистра энергетики РФ Олега Гордеева, ожидаемая добыча нефти в России составит 430-450 млн. тонн. Сейчас прирост добычи нефти составляет примерно 10-10,5%. Ни одна российская компания на сегодняшний день не снижает добычу. Каждый квартал трубопроводная система увеличивает перекачку нефти на экспорт. Россия увеличивает объемы экспорта. При этом товарные запасы в системе «Транснефть» и других системах магистральных нефтепроводов находятся на оптимальном уровне.

Мировые цены на нефть в течение 2004 года должны остаться высокими – Wall Street Journal. Мнение о неизбежном снижении цен на нефть основано на прогнозах увеличения поставок из Ирака. Однако даже если иракцы прекратят, наконец, взрывать нефтепроводы, экспорт в 2004 году из этой страны не превысит лишь 2 млн.барр/день в сравнении с нынешним 1,6 млн.барр/день. При этом общее выздоровление мировой экономики и возрастающие аппетиты Китая неизбежно повлекут за собой всплеск спроса на «черное золото» и не позволят ценам на нефть упасть слишком низко. Конечно, нынешние цены на нефть не смогут сохраниться надолго, однако, даже упав, они, скорее всего, останутся на высоком уровне в течение всего 2004 года. Согласно прогнозам Министерства финансов РФ в 2004 году цена нефть составит 22,5$ за баррель.

На протяжении 2003 года внутренний рынок нефтепродуктов лихорадило, менялась его конфигурация. Все меньше остается независимых оператор рынка, как в крупно-оптовом, так и в розничном сегментах. Крупные нефтяные компании не только жестко конкурируют между собой на региональных рынках, но и старательно вытесняют независимых операторов. Последним чрезвычайно трудно конкурировать по цене продукта с региональным представительством (или филиалом) нефтяной компании. Так, в частности в Свердловской области, независимые операторы рынка закупают продукцию на башкирских заводах, а конкурирующие между собой на этом рынке нефтяные компании «ЛУКОЙЛ» и «Сибнефть» устанавливают цену на нефтебазах области таким образом, что прочие операторы просто «не проходят» по ценам. В течение последних нескольких лет независимые операторы активно использовали механизм отсрочки платежа, но есть серьезные опасения экспертов по поводу постепенного «сворачивания» этой практики.

С рынка выдавливаются не только мелкие и средние операторы, но и владельцы АЗС или мелких сетей АЗС. В тоже время в стране увеличивается количество АЗС за счет введения новых заправок крупных нефтяных компаний (федеральные бренды) или крупных местных операторов (региональные бренды или франчайзинг федеральных брендов).

Для российской нефтяной промышленности перенос акцентов с добычи и переработки нефти на самостоятельную реализацию нефтепродуктов – явление относительно новое. Экономическая подоплека этого процесса давно ясна: максимум прибыли можно получить, торгуя продуктами нефтепереработки. Более того, такая концепция рыночного маркетинга ставит производство и сбыт продуктов, а также оказание услуг в прямую зависимость от запросов потребителей, детального изучения рынка, потребительских оценок ассортимента и качества.

В 2004 году передел региональных рынков нефтяными компаниями продолжится. Тем не менее, несмотря на неравные конкурентные возможности, мелкие и средние нефтяные компании имеют шанс, удержатся, и закрепиться на рынке путем построения, вертикально интегрированных структур, включающих наиболее рентабельные направления работы с нефтепродукцией и завоевания в отдельных регионах ниш, пока неосвоенных крупными нефтяными компаниями, а также путем применения франчайзинговых схем работы.

При этом важно учитывать, что динамично развивающийся рынок торговли нефтепродуктами характеризуется высокой конкуренцией, и в этой борьбе имеют шанс победить только те компании, которые используют передовые технологии и постоянно анализируют состояние внешней среды и эффективность собственного бизнеса.

.

Татьяна Сухова, директор

Центра Маркетинговых Исследований ASPECTUM.

При подготовке материала использовались данные Минэнерго РФ, «ИнфоТЭК», расчеты Центра Маркетинговых Исследований ASPECTUM, материалы открытых источников СМИ.


Добавить документ в свой блог или на сайт
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:



Обзор рынка легковых автомобилей



Обзор российского рынка грузовых автомобилей



Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов I. Общие положения
Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов (далее Правила) устанавливают требования, соблюдение которых...



Сверхсветовые и квзи-сверхсветовые скорости (обзор)
Проведен обзор экспериментально доказанных случаев превышения «скорости света» электромагнитной волной при определенных условиях,...



Основные физические свойства и характеристики нефти и нефтепродуктов



Ежедневный аналитический обзор



Историческое вступление. Вербальная модель рынка



Nissan Almera Classic Краткий обзор



Обзор систем безопасности современных автомобилей



Техническая информация – обзор свечей зажигания

Поделиться в соцсетях



Авто-дневник






База данных защищена авторским правом ©ucheba 2000-2020

обратиться к администрации | правообладателям | пользователям

разработчик i-http.ru

на главную