Классификация масел Различают нефтяные (минеральные) и синтетические смазочные масла, используемые в качестве смазочных материалов. Нефтяные масла пред icon

Классификация масел Различают нефтяные (минеральные) и синтетические смазочные масла, используемые в качестве смазочных материалов. Нефтяные масла пред









Скачать 325.65 Kb.
НазваниеКлассификация масел Различают нефтяные (минеральные) и синтетические смазочные масла, используемые в качестве смазочных материалов. Нефтяные масла пред
Дата конвертации27.02.2013
Размер325.65 Kb.
ТипДокументы
.

Глава 1. Классификация масел

Различают нефтяные (минеральные) и синтетические смазочные масла, используемые в качестве смазочных материалов. Нефтяные масла представляют собой жидкие смеси высококипящих углеводородов (tкип. 300-600 °С). Получают дистилляцией нефти или удалением нежелательных компонентов из гудронов. На основе нефтяных масел получают пластичные и технологические смазки, смазочно-охлаждающие и гидравлические жидкости.
Смазочные материалы классифицируются на группы в зависимости от следующих признаков: происхождение или исходное сырье для получения; внешнее состояние; назначение. По происхождению или исходному сырью различают такие смазочные материалы:

  • минеральные, или нефтяные, являются основной группой выпускаемых смазочных масел (более 90 %). Их получают при соответствующей переработке нефти. По способу получения такие материалы классифицируются на дистиллятные, остаточные, компаундированные или смешанные;

  • растительные и животные, имеющие органическое происхождение. Растительные масла получают путем переработки семян определенных растений. Наиболее широко в технике применяются касторовое масло.

  • животные масла вырабатывают из животных жиров (баранье и говяжье сало, технический рыбий жир, костное и спермацетовые масла и др.).

  • органические, масла по сравнению с нефтяными обладают более высокими смазывающими свойствами и более низкой термической устойчивостью. В связи с этим их чаще используют в смеси с нефтяными;

  • синтетические, получаемые из различного исходного сырья многими методами (каталитическая полимеризация жидких или газообразных углеводородов нефтяного и ненефтяного сырья; синтез кремнийорганических соединений – полисиликонов; получение фтороуглеродных масел). Синтетические масла обладают всеми необходимыми свойствами, однако, из-за высокой стоимости их производства применяются только в самых ответственных узлах трения.

По внешнему состоянию смазочные материалы делятся на:

  • жидкие смазочные масла, которые в обычных условиях являются жидкостями, обладающими текучестью (нефтяные и растительные масла);

  • пластичные, или консистентные, смазки, которые в обычных условиях находятся в мазеобразном состоянии (технический вазелин, солидолы, консталины, жиры и др.). Они подразделяются на антифрикционные, консервационные, уплотнительные и др.;

  • твердые смазочные материалы, которые не изменяют своего состояния под действием температуры, давления и т. п. (графит, слюда, тальк и др.). Их обычно применяют в смеси с жидкими или пластичными смазочными материалами.

По назначению смазочные материалы делятся на масла:

  • моторные, предназначенные для двигателей внутреннего сгорания (бензиновых, дизельных, авиационных);

  • трансмиссионные, применяемые в трансмиссиях тракторов, автомобилей, комбайнов, самоходных и других машин;

Эти два типа масел иногда объединяют термином «транспортные масла».

  • индустриальные, предназначенные главным образом для станков;

  • гидравлические для гидравлических систем различных машин;

Также выделяют компрессорные, приборные, цилиндровые, электроизоляционные, вакуумные и др. масла.

Настоящее исследование посвящено моторным и трансмиссионным минеральным (нефтяным), а также т.н. синтетическим маслам. Для избежания в дальнейшем разночтений, нами принята следующая классификация масел.

В первую очередь – это моторные масла. Особая группа масел, относящаяся к моторным маслам – авиационные масла, которым уделено отдельное внимание. Помимо авиационных, из моторных масел условно выделяют автомобильные масла и дизельные масла. То есть, совокупность авиационных автомобильных и дизельных масел и есть моторные масла. Из дизельных масел отдельно мы выделили и рассмотрели зимние дизельные масла. Кроме того, из дизельных масел мы выделили масла групп Г, Д, Е.

Следующая группа масел, которую мы выделим в процессе исследования – трансмиссионные масла. Иногда моторные и трансмиссионные масла объединяют под термином «транспортные масла». Мы не будем следовать этой классификации.

В процессе подготовки исследования мы постарались максимально приблизить предмет анализа и представить показатели относительно основных марок масел. С их представления технических характеристик их мы и начнем.

1.1. Физико-химические свойства масел

Вязкость является одной из важнейших характеристик смазочных масел, определяющих силу сопротивления масляной пленки разрыву. Чем прочнее масляная пленка на поверхности трения, тем лучше уплотнение колец в цилиндрах, в частности для моторных масел, меньше расход масла на угар. В соответствии с нормативно-технической документацией вязкостно-температурные свойства моторных масел оцениваются индексом вязкости.

Вязкость динамическая – это сила сопротивления двух слоев смазочного материала площадью 1 см2, отстоящих друг от друга на расстоянии 1 см и перемещающихся один относительно другого со скоростью 1 см/с. Вязкость кинематическая определяется как отношение динамической вязкости к плотности жидкости.

Индекс вязкости – относительная величина, показывающая степень изменения вязкости в зависимости от температуры. Индекс вязкости рассчитывают по значениям кинематической вязкости при 40 и 100 °С или находят по таблицам. Вязкостно-температурные свойства масел оценивают также по кинематической вязкости при низкой температуре (0 и –18 °С).

Кинематическая вязкость основного ассортимента моторных масел, используемых в смазочных системах автомобильных двигателей, равна 4-14 мм2/с при 100 °С. С понижением температуры она быстро увеличивается, достигая при –18 °С значения 10000 мм2/с и более. Масла с кинематической вязкостью 4-8 мм2/с используют в зимнее время, с вязкостью 10-14 мм2/с – летом.

Температура застывания – это предельная температура, при которой масло теряет подвижность. Масла, имеющие температуру застывания минус 15 °С и выше, относятся к летним. Если же температура застывания минус 20 °С и ниже, то масла относятся к зимним. Температура застывания в какой-то мере характеризует предельную температуру, при которой возможен запуск охлажденного двигателя. Однако, температура запуска двигателя на холоде зависят не столько от температуры застывания масла, сколько от величины его вязкости при данной температуре.

Противоизносные (смазочные) свойства характеризуют способность масла уменьшать интенсивность изнашивания трущихся деталей, снижать затраты энергии на преодоление трения. Эти свойства зависят от вязкости и вязкостно-температурной характеристики, смазывающей способности и чистоты масла.

Моюще-диспергирующие свойства подразделяются на моющие и диспергирующие свойства. Моющие свойства характеризуют способность масла обеспечивать необходимую чистоту деталей двигателя и противостоять лакообразованию на горячих поверхностях, а также препятствовать прилипанию углеродистых соединений. Диспергирующие свойства характеризуют способность масла препятствовать слипанию углеродистых частиц, удерживать их в состоянии устойчивой суспензии и разрушать крупные частицы продуктов окисления при их появлении.

Противоокислительные свойства определяют стабильность масла, от которой зависит срок работы масел в двигателях, характеризуют их способность сохранять первоначальные свойства и противостоять внешнему воздействию при нормальных температурах. Стойкость моторных масел к окислению повышается при введении антиокислительных присадок.

Коррозионная активность всех масел зависит, прежде всего, от содержания в них сернистых соединений, органических и неорганических кислот и других продуктов окисления. В лабораторных условиях антикоррозионные свойства моторных масел оценивают по потере массы свинцовых пластин (в расчете на 1 м2 их поверхности) за время испытания при температуре 140 °С.

Коррозионный износ деталей определяется также исходным значением щелочности и скоростью ее изменения. Чем больше проработало масло, тем ниже становится показатель щелочности. Поэтому показатель щелочности вводится в число показателей качества масла. Зольность масла позволяет судить о количестве несгораемых примесей в маслах без присадки, а в маслах с присадками – о количестве введенных зольных присадок. Зольность определяют в лабораторных условиях и выражают процентным отношением образовавшейся золы к массе пробы масла, взятой для анализа. Зольность масел, не содержащих присадок, не превышает 0,02-0,025 % по массе. У масел с присадками зольность не должна быть менее 0,4%, а у высококачественных марок масел не менее 1,15-1,65 % по массе.

Содержание механических примесей и воды. Механических примесей в маслах без присадок не должно быть, а в маслах с присадками их значение не должно превышать 0,015% по массе, причем механические примеси не должны оказывать абразивного действия на трущиеся поверхности. Вода в моторных маслах должна отсутствовать. Даже небольшое количество воды вызывает деструкцию присадок, происходит процесс шламообразования.

Присадки применяются для придания маслам новых свойств или изменения существующих. Присадки подразделяют:на антиокислительные – повышают антиокислительную устойчивость масел; противокоррозионные – защищают металлические поверхности от коррозионного воздействия кислото- и серусодержащих продуктов; моюще-диспергирующие – способствуют снижению отложений продуктов окисления на металлических поверхностях; противоизносные, противозадирные и антифрикционные – улучшают смазочные свойства масел; депрессорные – понижают температуру застывания масел; антипенные – предотвращают вспенивание масел.


1.2. Классификация и свойства моторных масел

В основу классификации моторных масел в России по ГОСТ 17479.1–85 положены два характерных признака: кинематическая вязкость и качественный уровень, определяемый как сумма важнейших эксплуатационных свойств. По вязкости масла подразделяются на три класса: летние, зимние, всесезонные. Летние масла нормируются значением кинематической вязкости при +100 °С, зимние – при +100 °С и –18 °С. Всесезонные масла обозначаются дробью, в числителе указывается класс вязкости зимнего, а в знаменателе – летнего масла. Система обозначений моторных масел включает несколько знаков: букву М (моторное), цифру, характеризующую класс кинематической вязкости, и букву, обозначающую принадлежность к группе по эксплуатационным свойствам. Дробные цифры в числителе указывают класс вязкости масла при –18 °С, а в знаменателе – класс вязкости при 100 °С. Цифры у букв обозначают следующее: индекс "1" присваивают маслам для бензиновых двигателей, "2" – для дизельных. Универсальные масла, предназначенные для использования как в дизелях, так и в бензиновых двигателях одного уровня форсирования, индекса в обозначении не имеют. Универсальные масла, принадлежащие к разным группам, имеют двойное обозначение, в котором первое характеризует качество масла как дизельного, второе – как бензинового. В необходимых случаях применяют дополнительные индексы: "рк" – рабоче- консервационные масла; "цл" – для циркуляционных и лубрикаторных смазочных систем; "3" – масло, содержащее загущающую присадку; "20", "30" – значение щелочного числа.

В таблице ниже представлены классы кинематической вязкости моторных масел.

Таблица 1.1.Классы кинематической вязкости моторных масел

Также, в зависимости от назначения, типа двигателя и эксплуатационных свойств моторные масла подразделяют на группы. В таблице ниже представлено это распределение.

Таблица 1.2.Группы моторных масел по назначению и эксплуатационным свойствам

Приведем примеры обозначения моторных масел.

М-8-В, – буква "М" – моторное масло, цифра "8" – класс вязкости, буква с индексом «В» обозначает, что по эксплуатационным свойствам масло относится к группе «В» и предназначено для смазывания среднефорсированных карбюраторных двигателей;

М-10-Г2к – буква "М" – моторное масло, цифра "10" – класс вязкости, буква "Г" с индексом "2" означает, что по эксплуатационным свойствам оно относится к группе Г и предназначено для смазывания высокофорсированных дизельных двигателей; буква "К" свидетельствует о том, что масло предназначено для автомобилей КамАЗ;

М63/10-В – буква "М" – моторное масло, 63/10 – класс вязкости, буква "З" означает, что масло имеет эксплуатационную присадку, улучшающую вязкостно-температурные свойства масла и предназначено для применения в качестве всесезонного или зимнего сорта, буква "В" без индекса означает, что это масло универсальное и предназначено для смазывания карбюраторных и дизельных двигателей.

В странах Западной Европы и США масла классифицируются по вязкости, определяемой по методике американского общества автомобильных инженеров SAE (Society of Automobile Engineers) и по эксплуатационным свойствам согласно квалификационной системе, разработанной Американским институтом нефти API (American Petroleum Institute).
 
1.2.1. Классификация масел по SAE

По SAE моторные масла делятся на летние, зимние и всесезонные. Масла маркируются следующим образом: летние – 20, 30, 40, 50 и 60 (цифра обозначает вязкость при температуре 98,9 °С); зимние OW, 5W, 10W, 15W и 25W (цифра – вязкость масла, а буква "W" – от английского слова Winter (зима)). Для водителей, эксплуатирующих свой автомобиль круглогодично, предпочтительно применять всесезонные (загущенные) масла. Они обозначаются сдвоенным номером, один из которых соответствует зимнему, а другой – летнему классу, например, 10W/50 обозначает, что данное масло при –17,8 °С соответствует по вязкости SAE 10, а при 98,9 °С соответствует SAE 50. Между двумя обозначениями обычно ставят знак дроби или дефис, а иногда и вовсе ничего.

Таблица 1.3.Классификация масел по вязкости (SAE)

Таблица 1.4.Соотношение между классами SAE и российскими

1.2.2. Классификация масел по API

Американский Институт Нефтепродуктов (API - American Petroleum Institute) и его европейский аналог - CCMC, с недавнего времени замененный ACEA разработали систему классификации, позволяющую подобрать сорт масла, соответствующий возрасту Вашего авто и типу его двигателя. Классификацию API называют классификацией по уровню качества потому, что с выходом на сцену все более совершенных, все более быстроходных и, одновременно, легких двигателей, потребовалось выпускать масла со все более совершенным пакетом присадок. Это, тем не менее, не означает, что масла для двигателей середины 80-х или начала 90-х годов вдруг стали выпускать "некачественными".

Классификация API различает масла для бензиновых и для дизельных двигателей. Первым соответствует буква S, например - SG, SH или SJ, при этом вторая буква говорит о более высоком уровне. Так, класс SJ был широко введен в широкую практику только в прошлом году, заменив господствовавший до этого SH.
Дизельные масла несут обозначения из двух букв, первая из которых всегда C: CC, CD, CF, CG. Последняя в этом ряду комбинация считается самой передовой, хотя многие все еще классифицированы как CF-2, CF-4 или CD. Большинство из мировых производителей выпускают универсальные масла, пригодные как для дизельных, так и для бензиновых двигателей. В этом случае в классификации по API у них стоит сочетание индексов, например SH/CD, SF/CC или SJ/CF.

Классификация качества SJ присуждается только самым дорогим маслам на синтетической основе. Часто их композиция получается путем усовершенствования и более жесткого тестирования предшественников класса SH. Новый класс SJ ввели еще и потому, что требования SH стали "легкими" для их преодоления слишком многими фирмами.

Дополнительной системой классификации и особой гордостью многих масляных компаний является одобрение определенных типов масел для автомобилей специфичных марок их производителями. Такое одобрение, скажем от Ford или Mercedes, обязательно помещают на самое видное место канистры.
Если все классификации не выстроились еще для Вас в стройную систему, примите факт, что масла ведущих фирм, маркированные SJ, гарантированно подходят самым современным автомобилям. Относительно дешевые масла типа SH могут уступать новейшим композициям по каким-то параметрам, но они идеально подходят для автомобилей выпуска 1994 - 1989 годов и старше. Масла SF предназначены для более ранних тихоходных и простых по конструкции двигателей.

В заключении - дизели. Все больше фирм включают в свою гамму специализированные масла для дизельных двигателей. Вследствие развития и усложнения этого класса двигателей, включая конструкции с турбонаддувом, условия работы там требуют специальных решений. Лучшие универсальные масла, безусловно, выполнят основные задачи, но композиции с маркировкой "Diesel" все-таки предпочтительней.

Таблица 1.5.API - для бензиновых двигателей

 Таблица 1.6. API - для дизельных двигателей

Уровень эксплуатационных свойств и область применения зарубежные производители моторных масел в большинстве случаев указывают по классификации API (Американский институт нефти).

ГОСТ 17479.1-85 в справочных приложениях дает примерное соответствие классов вязкости и групп по назначению и эксплуатационным свойствам, изложенным в ГОСТе, классам вязкости по SAE и классам API по условиям и областям применения моторных масел. Следует подчеркнуть, что речь идет не об идентичности, а только об ориентировочном соответствии. Данные таблицы дают возможность, зная стандартную марку отечественного масла, выбрать его зарубежный аналог или, зная характеристики импортного масла по классификации API, найти его ближайший отечественный аналог. Классификация API подразделяет моторные масла на две категории: "S" (Service) - масла для бензиновых двигателей и "С" (Commercial) - масла для дизелей. Универсальные масла обозначают классами обеих категорий. Классы в категориях указывают буквы латинского алфавита, стоящие после буквы, обозначающей категорию, например, SF, SH, CC, CD или SF/CC, CG/CD, CF-4/SH для универсальных масел.

Таблица 1.7.Соответствие групп моторных масел по API действующим обозначениям по ГОСТ

Моторные масла, относящиеся к одному и тому же классу API, но производимые разными фирмами, могут существенно отличаться по составу базовых масел, типам используемых присадок и, следовательно, иметь специфические свойства, удовлетворять предъявляемые требования близко к предельным значениям или иметь запас качества. При выборе аналога по области применения и уровню эксплуатационных свойств обязательно должны быть приняты во внимание все специальные требования к моторному маслу со стороны изготовителя техники (например, ограничения по сульфатной зольности, отсутствие или, напротив, наличие определенного количества цинка, отсутствие в составе масла растворимых модификаторов трения, содержащих молибден и т.п.).

Согласно классификациям ГОСТ 17479.1-85 и API группу (класс) по уровню эксплуатационных свойств устанавливают только по результатам испытаний моторных масел в специальных одноцилиндровых установках и полноразмерных двигателях. Испытания проводят в стендовых условиях по стандартным методам. Чем выше присваиваемый маслу уровень эксплуатационных свойств, тем "строже" проходные оценки результатов испытаний или жестче условия их проведения. Для контроля стабильности качества серийно выпускаемых моторных масел их классификационные испытания проводят согласно требованиям ГОСТ 17479.1-85 не реже одного раза в два года. При этом определяют моющие, диспергирующие, противоизносные, антикоррозийные, антиокислительные свойства масел и их соответствие указанным в марках классам вязкости. В случаях непринципиальных изменений технологий производства моторных масел обязательно проводят сравнительные квалификационные испытания товарного масла-прототипа и опытного образца, выработанного по измененной технологии.

1.3. Физико-химические свойства некоторых наиболее распространенных моторных масел

Далее приведем физико-химические свойства некоторых наиболее распространенных масел.

Таблица 1.8.Параметры и свойства некоторых типов моторных масел

Глава 2. Производство моторных масел в России

2.2. Совокупный объем и структура внутреннего производства моторных масел

Таблица 2.1.Совокупный объем внутреннего производства масел для дизельных и карбюраторных двигателей в 2004-2006 гг.

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, данные опросов производителей, данные железнодорожной статистики


2.2.2. Производство моторных масел на предприятиях в 2004-2006 гг.

Моторные масла являются одним из наиболее ликвидных видов масел (особенно масла для бензиновых двигателей), этим объясняется тот факт, что большое количество предприятий закупает базовые марки масел, и, произведя компаундирование собственными (или приобретенными) пакетами присадок, фасовку, предлагает моторные и трансмиссионные масла под собственными торговыми марками. Мы постарались охватить наибольшее количество производителей (всего их порядка 80) и представили данные в таблице ниже.

Таблица 2.2.Объемы и динамика производства моторных масел на предприятиях в 2000-2006 гг., тыс. тонн (без учета авиационных масел)

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, данные опросов производителей, данные железнодорожной статистики

2.2.2.1. Масла для карбюраторных двигателей

Структура производства масел для бензиновых двигателей характеризуется большим количеством «блендинговых компаний», осуществляющих модификацию базовых масел собственными или приобретенными пакетами присадок и дальнейшую фасовку готовых масел. В таблице представлены объемы и динамика выпуска т.н. «автомобильных масел» на предприятиях.

Таблица 2.3.Динамика и объемы производства масел для бензиновых двигателей на предприятиях в 2000-2006 гг., тыс. тонн

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, данные опросов производителей, данные железнодорожной статистики


2.2.2.2. Масла для дизельных двигателей


Масла для дизельных двигателей в России традиционно в России выпускаются в достаточном объеме для удовлетворения внутреннего спроса. Преимущественно производство осуществляется на НПЗ. В таблице ниже представлены объемы и динамика производства этого вида масел в 2000-2006 гг. на предприятиях.

Таблица 2.4.Динамика и объемы производства масел для дизельных двигателей в 2000-2006 гг., тыс. тонн

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, данные опросов производителей, данные железнодорожной статистики
 
Таблица 2.5.Динамика и объемы производства дизельных зимних масел на предприятиях в 2000-2006 гг., тыс. тонн

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, данные опросов производителей, данные железнодорожной статистики

Таблица 2.6.Динамика и объемы производства дизельных масел групп Г, Д, Е в 2000-2006 гг., тыс. тонн

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, данные опросов производителей, данные железнодорожной статистики

Таблица 2.7.Динамика и объемы производства масел для железнодорожных дизелей в 2004-2006 гг., тыс. тонн

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, данные опросов производителей, данные железнодорожной статистики


2.3. Объем и структура выпуска фасованной продукции

2.3.1. Структура совокупного выпуска масел в различных типах тары

Под фасованной продукцией мы, прежде всего, понимаем масла, фасованные в канистры. Не весь объем моторных масел реализуется в канистрах, а лишь только определенная его часть. При этом подавляющее число такой продукции реализуется для обслуживания личного автомобильного транспорта частных лиц. Предприятия, обладающие крупными парками техники (транспортные, строительные) и СТО, традиционно большую часть масел приобретают фасованными в бочках. Небольшая доля масел приходит фасованными в 1000-литровые IBC-контейнеры, однако, этот вид тары в России пока не нашел широкого применения.
В силу того, что наибольшая часть автомобильного транспорта физических лиц традиционно оснащена бензиновыми двигателями, то и фасованная продукция представляет по большей части универсальные масла либо масла для карбюраторных двигателей.

Диаграмма 2.6.Оценка объемов выпуска фасованных в различные типы тары универсальных масел и масел для карбюраторных двигателей, а также дизельных масел в 2006 году

Источник: данные опроса производителей, собственные оценки

2.4.2. Структура выпуска фасованных масел по предприятиям в 2006 году

Таблица 2.8.Объем и структура фасовки масел по предприятиям в 2006 году

Источник: данные опроса производителей, собственные оценки


2.5. Ассортимент выпускаемых на предприятиях моторных масел

После того, как мы представили объемы выпуска производства моторных масел, представим их ассортимент и торговые марки, выпускаемые на предприятиях компаний-производителей.

В первой главе мы представили характеристики некоторых моторных масел. Здесь мы представим ассортимент выпускаемых компаниями масел, проведя разделение на наливные и фасованные, кратко представив их назначение и характеристики.

2.5.1. Предприятия ОАО «ЛУКОЙЛ»

ОАО «ЛУКОЙЛ производит нефтяные моторные масла на четырех предприятиях – ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «БЕЛОЙЛ» (филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»), ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» и ОАО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Товарные масла предлагаются как наливные, так и фасованные. В таблице ниже представлены краткие данные по моторным маслам, выпускаемым предприятиями «ЛУКОЙЛа».

Таблица 2.9.Ассортимент масел, выпускаемых предприятиями ОАО «ЛУКОЙЛ»

Источник: ОАО «ЛУКОЙЛ»

Так, составим перечень выпускаемых масел предприятиями «ЛУКОЙЛа». Он представлен в таблицах ниже, но уже без представления областей назначения масел.

Таблица 2.10 .Ассортимент производимых масел отдельными предприятиями ОАО «ЛУКОЙЛ»

Источник: ОАО «ЛУКОЙЛ»

Глава 3. Объем, динамика и структура экспорта моторных и трансмиссионных масел в 2003-2006 гг.

3.1. Объем, динамика и структура совокупного экспорта моторных и трансмиссионных масел в 2003-2006 гг.

Таблица 3.1.Объемы и динамика экспорта моторных масел в 2002-2006 гг., тыс. тонн

Источник: Федеральная таможенная служба РФ

3.3. Экспорт фасованной продукции в 2006 году

3.3.1. Структура совокупного экспорта по типам тары

На основе изучения данных таможенных деклараций, мы сделали вывод, что порядка 43% экспорта – экспорт масел в канистрах (около __ тыс. тонн). Основные рынки сбыта – Казахстан и Украина. Большей частью Казахстан, что объяснимо тем, что в этой стране отсутствует любое производство масел. Поскольку фасовка масел в этой стране так же неразвита, то и значительная часть поставок, осуществляемых из России, связана с канистрами. При этом продукт в канистрах обладает большей добавленной стоимостью, и экспорт в этом виде тары выгоден российскому производителю. Так, на диаграмме ниже представлена структура экспортных поставок масел в бочка, канистрах и других типах тары.

Диаграмма 3.8.Структура экспортных поставок масел по типам тары в 2006 году

Источник: Федеральная таможенная служба РФ

Глава 4. Импорт моторных масел в 2003-2006 гг.

4.1. Структура импорта моторных масел по странам происхождения в 2003-2006 гг.

В силу того, что моторные масла составляют значительную часть импорта масел, структура их поставок незначительно отличается от совокупной структуры импорта масел. В таблице ниже она представлена.

Таблица 4.1.Динамика, объемы и структура импорта моторных масел по странам происхождения в 2003-2006 гг., тыс. тонн

Источник: Федеральная таможенная служба РФ

4.2. Компании производители импортных моторных масел в 2003-2006 гг.

Поскольку доля моторных масел в совокупном импорте рассматриваемых нами типов масел значительна, то и структура поставок по компаниям повторяет структуру совокупного импорта масел. Она представлена в таблице ниже.

Таблица 4.2.Структура импорта моторных масел по производителям в 2003-2006 гг., тыс. тонн

Источник: Федеральная таможенная служба РФ

4.3. Структура поставок минеральных, полусинтетических и синтетических моторных масел по компаниям производителям в 2006 году

Таблица 4.3.Объемы поставок компаниями минеральных, полусинтетических и синтетических моторных масел в 2006 году, тыс. тонн

Источник: Федеральная таможенная служба РФ

4.5. Импорт фасованных моторных масел в 2006 году

Таблица 4.5.Объемы и структура импорта фасованных моторных масел в 2006 году

Источник: Федеральная таможенная служба РФ


Глава 5. Объемы и структура внутреннего потребления моторных масел

5.1. Структура совокупного потребления моторных масел в 2004-2006 гг.

На основе данных, представленных во всех предыдущих главах, приведем расчеты «видимого потребления» по всем типам моторных масел. Они отражены в таблице ниже.

Таблица 5.1.Производство, экспорт, импорт и потребление моторных масел в 2004-2006 гг., тыс. тонн

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, данные опросов производителей, данные железнодорожной статистики, ФТС РФ

5.2. Методы расчета региональной и отраслевой структуры потребления

В формировании региональной структуры потребления широко использовался такой инструмент, как ж/д статистика. Во избежание двойного счета, нами был исключен ряд предприятий-получателей (и объемы отправки масел), осуществляющих дальнейшую переработку. Однако стоит отметить, что большая часть поставок до конечного потребителя осуществляется именно автомобильным транспортом. Так, почти все поставки фасованных масел LuxOil (ОАО «Пушкинский завод») осуществляются именно таким образом.

Помимо этого, масла, поставляемые торговым компаниям, могут быть реализованы в соседние регионы.

Ввиду избежания несоответствий с реальными объемами поставок, нами были предприняты следующие действия:

1. Располагая данными по объемам поставок на перерабатывающие предприятия, об объемах производства, экспортных, импортных поставок,  мы рассчитали объемы, поставляемые автомобильным транспортом в тот или иной регион;

2. Составили методику расчета и сделали поправку на коэффициенты развития потребляющих отраслей того или иного региона;

3. Выявили месторасположение крупнейших потребителей и оценили их объемы потребления.

4. На основе данных ГИБДД рассчитали количество автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, зарегистрированных в том или ином регионе. В этой связи сформировали региональную структуру потребления масел для бензиновых и дизельных двигателей.

5. На основе данных о производстве и реализации электроэнергии рассчитали структуру потребления турбинных и электроизоляционных масел.
Помимо этого, при формировании отраслевой структуры потребления широко использовались дынные опросов производителей.

5.3. Отраслевая и региональная структура потребления моторных масел в 2006 году

5.3.1. Масла для дизельных двигателей

5.3.1.1.Структура российского парка техники с дизельными двигателями

Большая часть моторных масел, производимая и потребляемая в нашей стране – это масла для дизельных двигателей. Учитывая тот факт, что в структуре российского парка автомобилей с дизельными двигателями доля легковых автомобилей пренебрежительно мала (отечественные легковые автомобили с дизельными двигателями производятся в незначительном объеме, а импортные автомобили не получили распространение из-за низкого качества производимого в России дизельного топлива), то основные основная часть потребления сосредоточена в сегменте грузовых, опять же, отечественных автомобилей (по той же причине), сельскохозяйственной, строительной и военной техники, общественном (автобусы) и железнодорожном транспорте (железнодорожные масла, как и судовые, мы не стали выделять особо из моторных) и флоте. В таблице ниже представлена региональная структура российского парка техники с дизельными двигателями.

Таблица 5.2.Региональная структура и численность российского парка техники с дизельными двигателями в 2006 году

Источник: оценка на основе данных ГИБДД

5.3.1.2. Отраслевая структура потребления дизельных моторных масел

На основе данных опроса производителей, нами была выявлена следующая отраслевая структура потребления дизельных масел. Основные выделенные нами отрасли – строительство, промышленность (преимущественно добывающие отрасли – карьерные самосвалы, трактора буровая техника и т.д.), автомобильный и железнодорожный транспорт, сельское хозяйство. Помимо этих отраслей, отдельно мы выделили армию и флот. Нами была получена следующая структура.


Диаграмма 5.7.Отраслевая структура потребления дизельных масел в 2006 году

Источник: оценка основана на данных опроса производителей

5.3.1.3. Региональная структура потребление дизельных моторных масел

При оценке региональной структуры потребления дизельных масел нами были учтены как представленная ранее региональная структура парка дизельной техники, так и примерные коэффициенты развития тех или иных отраслей. Нами была получена следующая региональная структура потребления масел.

Диаграмма 5.9.Структура потребления дизельных масел по федеральным округам в 2006 году

Источник: оценка на основе дынных  опроса производителей и потребителей масел, ж/д-стат.

5.3.2. Масла для бензиновых двигателей

5.3.2.1. Региональная структура российского парка автомобильной техники с бензиновыми двигателями

Таблица 5.3.Региональная структура и численность российского парка автомобильной техники с карбюраторными двигателями в 2006 году

Источник: оценка на основе данных ГИБДД

В целом структура численности автомобильного парка с бензиновыми двигателями представлена на диаграмме ниже.
 
Диаграмма 5.11.Региональная структура численности автомобильного парка с карбюраторными двигателями в 2006 году

Источник: оценка на основе данных ГИБДД

5.3.2.2. Региональная структура потребления автомобильных масел

Численность транспорта в том или ином регионе является важным фактором оценки распределения потребления автомобильных масел, однако, не определяющим. В частности, значительная часть легковых автомобилей, зарегистрированных в Московской области, фактически обслуживается в Москве. То есть, масла потребляются в Москве, а не в Московской области. В этой связи, мы будем в дальнейшем объединять два этих субъекта Федерации. Кроме того, важны такие факторы как частота эксплуатации автомобиля, наличие в большей или меньшей степени условий, при которых необходима смена масла. В таблице ниже приведена оценка Министерства Экономического развития нормативов отчислений акцизов  в бюджет на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо,  моторные  масла  для  дизельных  и (или)   карбюраторных   (инжекторных)   двигателей   в  бюджеты субъектов Российской Федерации на 2007 год (Приложение 4 к Федеральному закону «О Федеральном бюджете»).

Таблица 5.4.Нормативы отчислений акцизов  в бюджеты субъектов Федерации от продажи нефтепродуктов на 2007 год

Источник: Министерство Экономического развития РФ

Согласно этому документу, доля Москвы от уплаты этого акциза существенно превышает доли других регионов. Однако в целом, в результате того, что в списке присутствуют и другие нефтепродукты представленная структура не совпадает с реальным потреблением (тем более), автомобильных масел. Тем не менее, это распределение является важным инструментом при анализе региональной структуры потребления автомобильных масел. Сопоставив серии проводок железнодорожной статистики, данные оценок о региональной численности автомобилей, а также данные Приложения 4 к Федеральному закону «О федеральном бюджете», нами была получена следующая оценка потребления автомобильных масел в субъекта РФ.

Таблица 5.5.Структура потребления масел для бензиновых двигателей в субъектах РФ

Источник: на основе данных  Министерства Экономического развития РФ, ГИБДД, ж/д.-стат.

На диаграмме оценка долей потребления автомобильных масел в субъектах РФ выглядит следующим образом.

Диаграмма 5.12Структура потребления масел для бензиновых двигателей в субъектах РФ в 2006 году

Источник: на основе данных  Министерства Экономического развития РФ, ГИБДД, ж/д.-стат.

Структура потребления моторных масел для карбюраторных двигателей по федеральным округам будет следующей.


Диаграмма 5.13.Структура потребления масел для бензиновых двигателей по федеральным округам РФ в 2006 году

Источник: на основе данных  Министерства Экономического развития РФ, ГИБДД, ж/д.-стат.

В абсолютных значениях структура потребления выглядит следующим образом.

Диаграмма 5.14.Объемы потребления масел для бензиновых двигателей в 2006 году в федеральных округах РФ

Источник: оценка на основе данных  Министерства Экономического развития РФ, ГИБДД, ж/д.-стат., данных опроса производителей


5.3.2.3. Структура потребления масел для бензиновых двигателей в производственной сфере и личного автотранспорта физ. лиц


В отличие от случая с дизельными маслами, подавляющие объемы потребления автомобильных масел связаны с их использованием для личного автотранспорта. Однако можно выделить ряд отраслей, в которых их использование более или менее значительно. Так, на диаграмме ниже их представлены доли этих отраслей и физических лиц.

Диаграмма 5.15.Структура потребления масел для бензиновых двигателей в производственных отраслях и для личного транспорта физ. лиц в 2006 году

Источник: оценка на основе данных  Министерства Экономического развития РФ, ГИБДД, ж/д.-стат.

5.4. Структура потребления фасованной в канистры продукции в 2006 году

5.4.1. Структура совокупного потребления по типам тары

Суммируем ранее приведенные показатели о производстве, экспорте и импорте моторных масел в различных типах тары. Полученные показатели отражены на диаграмме ниже.

Диаграмма 5.17.Структура потребления масел в различных типах тары в 2006 году

Источник: ФСГС, данные опросов. ФТС РФ

5.4.2. Региональная структура потребления фасованных моторных масел

Представим структуру регионального потребления фасованных моторных масел в канистры. Эту структуру следует оценивать исходя из двух факторов – региональной структуры потребления автомобильных и дизельных масел, а также оценок структуры фасовки этих масел в канистры. Составив коэффициенты, мы пришли к следующей региональной структуре потребления фасованных моторных масел.

Диаграмма 5.18.Региональная структура потребления фасованных моторных масел в 2006 году

Источник: ФСГС, данные опросов. ФТС РФ, собственная оценка

5.4.3. Отраслевая структура потребления фасованных моторных масел

В отличие от региональной структуры масел, отраслевая построена на данных опроса потребителей о том, в какой таре потребляются масла. Вряд ли имеет смысл фасовать масла для железнодорожных дизелей в канистры или масла для армейской техники. В результате опроса нами была получена следующая отраслевая структура потребления.

Диаграмма 5.19.Отраслевая структура потребления фасованных моторных масел в 2006 году

Источник: ФСГС, данные опросов. ФТС РФ, данные опроса потребителей,  собственная оценка

ГЛАВА 6. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ

6.1. Цены производителей на масла отечественного производства

6.1.1. Наливные моторные масла

На основе данных предприятий, нам удалось представить цены на наливные моторные масла основных производителей. Ниже в таблице отражены крупнооптовые цены (от 1 ж/д. цистерны) на масла производителей. Цены производителей указаны с учетом НДС и акциза на начало марта 2007 года.

Таблица 6.1.Крупнооптовые цены на наливные моторные масла заводов производителей в феврале-марте 2007 года, руб./тонна

Источник: данные компаний производителей

6.1.2. Трансмиссионные масла

На основе данных предприятий мы составили информацию о ценах на основные типы трансмиссионных масел, производимых в России. Несмотря на то, что данные не охватывают всех производителей, они дают представление о ценовой ситуации на рынке. В таблице ниже представлены цены, включающие налоги.

Таблица 6.2.Крупнооптовые цены на наливные трансмиссионные масла заводов производителей в феврале-марте 2007 года, руб./тн., с НДС

Источник: данные компаний производителей

6.2. Средние цены торговых компаний в регионах на отечественные масла

6.2.1. Региональные цены на моторные масла

На основе прайс-листов торговых компаний представим данные о средних ценах на некоторые типы моторных масел в различных федеральных округах, с учетом налогов, на март 2007 года.

Таблица 6.3.Средние цены на некоторые моторные масла в федеральных округах, руб./тонна с НДС

Источник: ценовые предложения торговых компаний

Актуальность цен – февраль-март 2007 года. Цены указаны для крупнооптовых партий (свыше 5 тонн), с учетом налогов.
На диаграмме ниже представлено соотношение средних цен на моторные масла в федеральных округах. За единицу принята величина цен в Центральном ФО.

Диаграмма 6.1.Сравнение региональных цен на моторные масла (март 2007)

Источник: ценовые предложения торговых компаний

6.2.2. Региональные цены на трансмиссионные масла

На основе прайс-листов торговых компаний представим данные о средних ценах на некоторые типы моторных масел в различных федеральных округах, с учетом налогов, на март 2007 года. Их соотношение примерно соответствует тому, что имело место в моторных маслах.

Таблица 6.4.Сравнение региональных цен на трансмиссионные масла (март 2007), руб./тонна с НДС

Источник: ценовые предложения торговых компаний

Актуальность цен – февраль-март 2007 года. Цены указаны для крупнооптовых партий (свыше 5 тонн), с учетом налогов.
На диаграмме ниже представлено соотношение средних цен на моторные масла в федеральных округах. За единицу принята величина цен в Центральном ФО.

 Диаграмма 6.2.Сравнение региональных цен на трансмиссионные масла (март 2007)

Источник: ценовые предложения торговых компаний

6.3. Цены на фасованные отечественные и импортные транспортные масла

Собрав информацию по ряду торговых компаний, мы сформировали данные о средних ценах на фасованные отечественные и импортные моторные масла в Центральном регионе. Ниже представлены цены на некоторые импортные масла фасовкой 1 л, для крупнооптовых партий с учетом НДС на февраль-март 2007 года.

Таблица 6.5.Средние цены на некоторые марки импортных фасованных масел в Центральном регионе в начале марта 2007 года, руб./1  литр

Источник: ценовые предложения торговых компаний

Диаграмма 6.3.Сравнение цен на различные импортные фасованные моторные масла в Центральном ФО

Источник: ценовые предложения торговых компаний

Таким образом, данные диаграммы отражают сравнение цен на синтетические, полусинтетические и минеральные масла различных производителей. Ниже приведены цены на отечественные фасованные моторные масла, аналогичные по классам вязкости и областям применения.

Таблица 6.6.Средние цены на некоторые марки отечественных фасованных масел торговых компаний в регионе их производства в начале марта 2007 года, руб./литр.

Источник: ценовые предложения торговых компаний

Для ЛУКОЙЛа – это средняя цена при условии самовывоза со складов в Нижнем Новгороде, Волгограде и Перми, для ТНК-BP – в Рязани. Цены для ЮКОСа  справедливы при самовывозе из Самары, а для ГАЗПРОМ-НЕФТИ – из Омска. Цены указаны для крупнооптовых партий и фасовки в канистры, емкостью 1 литр.
Из представленных данных следует, что наиболее высокие цены на синтетические масла и минеральные масла поддерживают предприятия «ЛУКОЙЛ», на полусинтетические масла – ТНК-BP. Самые низкие цены на все типы масел имеет Омский НПЗ.

При этом стоит учитывать тарифы транспортировки масел. В целом таблица тарифов на их транспортировку представлена в отдельном пункте главы.
Так, на диаграмме ниже приведено сравнение цен на фасованные отечественные масла различных производителей. За единицу нами были приняты цены компании ЛУКОЙЛ.

 Диаграмма 6.4.Сравнение цен на различные импортные фасованные моторные масла в Центральном ФО

Источник: ценовые предложения торговых компаний

6.4. Потребительские группы автомобильных масел

По сравнению с маслами для дизельных двигателей, объем потребления т.н. автомобильных масел существенно ниже. Однако этот сегмент наиболее интересен для анализа. В этой связи, этот пункт главы посвятим лишь автомобильным масла для карбюраторных (и инжекторных) двигателей и их потребителям.

Отметим сразу, что масло является неотъемлемой деталью любого автомобиля, поэтому оно должно ему в точности соответствовать не только по классификатору SAE, но и по всем другим характеристикам, в том числе по содержанию парафиновых углеводородов и серы. Например, использование дорогого синтетического импортного масла в «классическом» автомобиле «Волжского автозавода» скорее всего приведет к поломкам, равно как и использование масла, подходящего для «жигулей», при обслуживании новой BMW 7-й серии. При этом, в этом случае, автомобиль, скорее всего, снимут с гарантии. В этой связи, автолюбители и автосервисы используют именно то масло, которое рекомендовано заводом изготовителем.

Всех потребителей можно разбить на две большие группы – корпоративных клиентов, владеющих парком автомобилей, и клиентов, приобретающих масло для своей собственной машины. Вторых, в свою очередь (и частично первых), можно распределить по трем группам:

1) Владельцы новых дорогих иномарок. Надо сказать, что число последних в последние годы увеличивается. Пока их доля в совокупном объеме потребления автомобильных масел невысока, но медленно и уверенно растет.

2) Владельцы подержанных иномарок и новых автомобилей последнего поколения российского производства. Данная потребительская группа наиболее велика. Именно за нее российские и иностранные компании ведут борьбу.

3) Владельцы устаревших российских автомобилей. Несмотря на то, что их доля постепенно сокращается, и за счет нее увеличиваются два первых потребительских сегмента, на нее все еще приходятся существенные объемы потребления автомобильных масел (в подавляющем объеме – отечественного производства).

Сами масла можно условно подразделить на 4 группы. Так, в таблице ниже они представлены, исходя из наиболее распространенных масел тех или иных компаний.
 
Таблица 6.7.Ценовые категории автомобильных масел на российском рынке

Источник: ценовые предложения производителей и дилеров

Таким образом, все торговые марки отечественных производителей мы отнесли к классу «Эконом». Масла этих компаний реализуются 2-й и 3-й группам потребителей. Также во второй потребительской группе активно используются торговые марки «среднего» и частично «высшего» ценового диапазона. Потребителями масел сегмента «Премиум»  являются потребители первой группы и в меньшей степени, 2-й группы.

Особенностью российских каналов продаж автомобильных масел являются в первую очередь дилерские сети. Лишь потребители первой группы в большинстве случаев пользуются услугами автосервисов при замене масла. Автовладельцы 2-й группы почти всегда осуществляют замену масла самостоятельно, 3-й группы – всегда самостоятельно. Однако доля реализации масел через автосервисы (надо сказать, система реализации автомобильных масел, распространенная на Западе), неуклонно растет, что связано с численным увеличением 1-й группы потребителей и той доли 2-й группы, эластичность спроса по цене которой ниже.

При дальнейшем снижении эластичности спроса по цене, автосервисы могут стать одним из основных каналов реализации автомобильных масел не только импортных, но и отечественных. При этом отечественные масла по-прежнему будут рассчитаны на 2-й потребительский сегмент, в части российских автомобилей последнего поколения, за счет достижения соглашений с российскими автопроизводителями и станциями технического обслуживания, специализирующихся на таких автомобилях.
  

Глава 7. Прогноз производства и спроса на моторные и трансмиссионные масла

7.1. Прогноз объемов внутреннего производства моторных масел в 2007-2011 гг.

Таблица 7.1.Сводные данные прогноза о производстве, экспорте, импорте и потреблении различных типов моторных масел в 2007-2011 гг., тыс. тонн

Источник: Оценка «АКПР»

7.1.1. Дизельные масла

Таблица 7.2.Производство, экспорт, импорт и потребление дизельных масел в 2007-2011 гг., тыс. тонн

Источник: оценка «АКПР»

7.1.2. Автомобильные масла

Таблица 7.3.Производство, экспорт, импорт и потребление масел для карбюраторных двигателей в 2007-2011 гг., тыс. тонн

Источник: оценка «АКПР»

7.2. Прогноз объемов внутреннего потребления моторных масел в 2007-2011 гг.

Таблица 7.4.Динамика потребления различных типов моторных масел в 2007-2011 гг.

Источник: оценка «АКПР»
 
7.2.1. Масла для дизельных двигателей

Таблица 7.5.Объем и динамика внутреннего потребления масел для дизельных двигателей в 2007-2011 гг.

Источник: оценка «АКПР»

7.2.2. Автомобильные масла

Таблица 7.6.Объем и динамика внутреннего потребления масел для бензиновых двигателей в 2007-2011 гг.

Источник: оценка «АКПР»

7.3. Прогноз спроса на фасованные масла

Прогноз спроса на фасованные масла тесно связан с динамикой совокупного спроса. В некотором роде он ее повторяет с поправкой на автомобильные и дизельные масла. Исходя из ранее составленных прогнозов, приведем прогноз спроса на фасованные масла на диаграмме ниже.

Диаграмма 7.1.Прогноз спроса на фасованные масла в 2007-2011 гг.

Источник: оценка «АКПР»

Добавить документ в свой блог или на сайт
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:

Классификация масел Различают нефтяные (минеральные) и синтетические смазочные масла, используемые в качестве смазочных материалов. Нефтяные масла пред iconНастоящий стандарт распространяется на индустриальные масла подгруппы А, представляющие собой очищенные дистиллятные и остаточные масла или их смеси без
Индустриальные масла изготовляются в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному...

Классификация масел Различают нефтяные (минеральные) и синтетические смазочные масла, используемые в качестве смазочных материалов. Нефтяные масла пред iconКлассификации трансмиссионных масел Трансмиссионные масла

Классификация масел Различают нефтяные (минеральные) и синтетические смазочные масла, используемые в качестве смазочных материалов. Нефтяные масла пред iconТест №1 I. Какими позициями на рисунке обозначено устройство, создающее давление масла и нагнетающее его в картер рулевого механизма? II. Какими позициями на рисунке обозначены шланги для подвода масла к рулевому механизму и от­вода масла в бачок насоса?

Классификация масел Различают нефтяные (минеральные) и синтетические смазочные масла, используемые в качестве смазочных материалов. Нефтяные масла пред iconОбзор рынка нефтепродуктов РФ
Другой важной причиной перебоев с обеспечением внутреннего рынка нефтепродуктами в рассматриваемый период стал рост мировых цен на...

Классификация масел Различают нефтяные (минеральные) и синтетические смазочные масла, используемые в качестве смазочных материалов. Нефтяные масла пред iconApi еще называют классификацией по качеству моторных масел. Классификация моторных масел api разделена на две группы

Классификация масел Различают нефтяные (минеральные) и синтетические смазочные масла, используемые в качестве смазочных материалов. Нефтяные масла пред iconМетодические рекомендации нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте

Классификация масел Различают нефтяные (минеральные) и синтетические смазочные масла, используемые в качестве смазочных материалов. Нефтяные масла пред iconМетодические рекомендации нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте

Классификация масел Различают нефтяные (минеральные) и синтетические смазочные масла, используемые в качестве смазочных материалов. Нефтяные масла пред iconМетодические рекомендации Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте I. Общие положения

Классификация масел Различают нефтяные (минеральные) и синтетические смазочные масла, используемые в качестве смазочных материалов. Нефтяные масла пред iconМетодические рекомендации Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте I. Общие положения

Классификация масел Различают нефтяные (минеральные) и синтетические смазочные масла, используемые в качестве смазочных материалов. Нефтяные масла пред iconКлассификация sae трансмиссионных масел по вязкости

Поделиться в соцсетях



Авто-дневник






База данных защищена авторским правом ©ucheba 2000-2016
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям

на главную